Eurovent Market Intelligence (EMI), европейское статистическое бюро, занимающееся исследованиями рынка HVAC&R, выпустило результаты анализа продаж 2018 года в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (зона EMEA). Данный анализ основывается на сборе данных о продажах более 300 производителей рынка HVAC&R.
По этому случаю мы провели интервью с командой Eurovent Market Intelligence.
Объем рынка в России по данным EMI составил 563,9 млн Евро.
Рынок чиллеров (включая реверсивные) в 2018 году в ЕС достиг 2,2 млрд евро, при этом продажи чиллеров мощностью выше 50 кВт увеличились на 5% по сравнению с прошлым годом. На рынке чиллеров мощностью меньше 50 кВт продолжают доминировать реверсивные тепловые насосы (heat pumps), основные продажи которых приходятся на Францию, Германию и Италию, где в 2018 году в общей сложности было продано 228 000 единиц. В этих же трех странах продается и больше всего чиллеров большой мощности выше 700 кВт (1231 единицы в 2018 году).
Chiller market in Europe in 2018 - split by compressor for units above 350 kW
Что касается используемых хладагентов, на рынке по-прежнему доминируют R410A и R134a. На новые смеси хладагентов, такие как R-513A, и HFO, такие как R-1234ze, несмотря на молниеносный рост их использования по сравнению с 2017 годом, приходится не более 1% чиллеров, продаваемых в Европе.
Среди чиллеров с воздушным охлаждением в случае использования стандартных компрессоров, для машин мощностью до 700 кВт обычно используются спиральные компрессоры, тогда как для машин более высокой мощности – винтовые. Для инверторных компрессоров винтовые начинают использоваться вместо спиральных при мощности 200 кВт и выше.
Среди чиллеров с воздушным охлаждением точкой перехода от использования спиральных к винтовым компрессорам является мощность 500 кВт для стандартных компрессоров. В тоже время для инверторных компрессоров рынок начинается только с мощности 200 кВт и делиться практически поровну между винтовыми компрессорами и компрессорами на магнитных подшипниках (magnetic bearing).
Рынок систем охлаждения для сектора информационных технологий в 2018 году в зоне ЕМЕА вырос до 427 млн евро, среди которых 58% приходится на прецизионные кондиционеры (CRAC, Computer Room Air Conditioners), 19% - на моноблочные кондиционеры (рядные и реечные кулеры - row and rack coolers), 10% - на системы охлаждения для телекоммуникаций (TLC mobiles) и 13% - на воздухообрабатывающие установки (AHU). Самыми большими рынками являются Германия (61,3 млн евро), Великобритания (53,2 млн евро), Франция (32,1 млн евро), Италия и Россия по 24 млн евро каждая. В ЕС в 2018 году продажи систем прецизионных и моноблочных кондиционеров несколько сократились, тогда как продажи систем охлаждения для телекоммуникаций и воздухообрабатывающих установок, наоборот, выросли примерно на 10%.
CRAC & RACK market in EMEA - focus on some trends
На рынке прецизионных кондиционеров мы наблюдаем две выраженные тенденции: во-первых, для кондиционеров на охлажденной воде от чиллера растут продажи единиц мощностью выше 150 кВт (их продажи выросли больше чем в два раза с 2015 года). Во-вторых, для кондиционеров прямого расширения растет использование модулирующих компрессоров. Парадоксально, но с 2016 году мы также наблюдаем тенденцию снижения продаж единиц с косвенным встроенным естественным охлаждением (indirect integrated free cooling), что может объясняться возросшей конкуренцией с испарительными охладителями (evaporative cooling или AHU) в этом сегменте.
В 2018 году рынок наружных блоков VRF-систем в Европе составил 216 135 единиц, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными рынками для VRF-систем в Европе являются (в порядке значимости от наиболее крупного): Турция (лидер, несмотря на снижение продаж, зафиксированное в этом году), Франция, Италия и Испания. В этих четырех странах было продано 108 744 единиц. Северная Европа осталась далеко позади с продажами всего 1327 единиц. Наиболее сильный рост продаж наблюдался в Португалии и Румынии, где он составил более 30%, тогда как наиболее заметное снижение продаж пришлось на Норвегию и Литву, где падение рынка составило почти 30%.
VRF market in Europe in 2018 - split by type of units and capacity range
Относительно сегментации рынка можно констатировать рост спроса на VRF-системы большой мощности: доля проданных единицы мощностью выше 50 кВт увеличилась с 11,2% в 2017 году до 14,1% в 2018. Эта тенденция идет параллельно с доминированием моделей типа Top Flow, которые составили примерно 60% всех проданных единиц. Что касается внутренних блоков VRF-систем, то на европейском рынке в большей степени пользуются спросом модели кассетного типа (42%), далее канальные (30%) и настенные (21%), хотя предпочтения по типам могут варьироваться в зависимости от страны.
Рынок приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла в 2018 году в ЕС вырос до 408,8 млн евро. К этому надо еще добавить 43,3 млн евро продаж в Норвегии и 8,68 млн евро в Швейцарии.
29% продаж в Европе составляют установки малой мощности с расходом воздуха до 100 м3/час, а 38% приходится на установки с расходов воздуха больше 250 м3/час. По энергетическому классу на класс А приходится 82% проданных установок, тогда как класс А+ занимает не больше 5% рынка. По типу наиболее распространенного рекуператора (теплообменника) существуют заметные различия в зависимости от страны. Так, например, в Германии больше половины продаваемых теплообменников – керамические (для маленьких децентрализованных установок переменного потока). В Норвегии 93% приходится на роторные теплообменники (в условиях низких температур роторы препятствуют образованию изморози, которая ухудшает энергетические характеристики установки). А во Франции 88% установок укомплектованы противоточными термическими теплообменниками.
Рынок фанкойлов в зоне ЕМЕА, стагнировавший в последние 2 года, в 2018 году стабилизировался на уровне 1,35 миллионов единиц. Это произошло в значительной части из-за сильного падения продаж в Турции (-24,9%) и более умеренного сокращения продаж в России (-7,1%). С другой стороны, в ЕС наблюдался рост рынка на 4,6%, в основном объясняемым заметным увеличением продаж в Испании и Великобритании (на 6,5% и 13,1% соответственно), а также стабильным рынком в Италии (+2,4%). Кроме этого, стоит выделить Португалию, в которой наблюдался наибольший среди европейских стран рост продаж в 2018 году (больше 40%), что позволило этой стране достичь уровня продаж в 15 900 единиц.
Fan Coil Units market in 2018 by type of technology - total Europe
По типу фанкойлов наиболее быстрорастущими были продажи моделей кассетного и настенного типа, а также 4-трубных систем (4 pipes). Однако, этот динамичный рост не привел к изменению структуры рынка, на котором по-прежнему доминируют 2-трубные системы (они составляют 73% продаж фанкойлов). С точки зрения дизайна, фанкойлы в корпусе и без корпуса по-прежнему занимают примерно 30% рынка, на модели настенного типа приходится чуть больше 5 % рынка, а модели кассетного и канального типа делят оставшийся рынок примерно пополам.
Рынок крышных кондиционеров в 2018 году в Европе сократился на 12%, составив 11 500 единиц. Турция сохранила первое место по объему продаж в 2018 году, который достиг 2100 единиц, на 4% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на падение продаж на 15,3%, 17,4% и 6,1% соответственно, Франция, Италия и Испания остались тремя другими наиболее крупными рынками руфтопов в Европе с более чем 1500 единиц, проданных в каждой стране.
На модели средней мощности от 17 до 120 кВт приходится три четверти продаж в Европе. Реверсивные крышные кондиционеры также по-прежнему доминируют на европейском рынке, составляя примерно 70% продаж. Руфтопы, предназначенные только для охлаждения, постепенно захватывают рынок, заняв в 2018 году 17%.
Rooftops market in 2018 by type of technology in Europe, Africa and Levant
Европейский рынок установок для обработки воздуха (AHU) в 2018 году составил 2,1 млрд евро после небольшого роста (+3,3%). Этот рост был в основном обусловлен положительной динамикой на четырех основных европейских рынках: Германия осталась лидером с продажами в 422 млн евро (+0,9%). Далее следуют Северная Европа с рынком в 362 млн евро (3,8%), Восточная Европа (261 млн евро, +14%) и Турция (149 млн, +11,1%). С другой стороны, мы наблюдали сокращение рынка в России и других странах СНГ (129 млн евро, - 14%) и Великобритании (237 млн евро, -10,7%).
AHU market in 2018 by type of application - total Europe
По типу использования, в Европе преобладают продажи оборудования для первичного использования, которые составляют 62% рынка, по сравнению с 38% продаж по проектам обновления оборудования. Чаще всего установки для обработки воздуха приобретались для использования в бизнес- (21,4%) и в торговых (15,1%) центрах.
Следует отметить, что установки для обработки воздуха с интегрированным контролем составляют примерно две трети продаж в Европе, а установки типа «компакт» постепенно захватывают рынок и сегодня представляют уже около 60% продаж.
В 2018 году европейский рынок теплообменников продолжил свой рост и достиг примерно 940 млн евро, в которых около 3% приходится на продажи адиабатических теплообменников. Этот рост был обусловлен положительной динамикой на основных европейских рынках: Германия, Италия, Франция и Испания, все продемонстрировали рост порядка 10%.
Обменники с воздушным охлаждением продолжают завоевывать рынок, в 2018 году их доля составила 34%. Оставшуюся часть рынка делят между собой испарители (35%), конденсаторы (18%) и воздушные и газовые обменники (13%).
Heat Exchangers market in 2018 by type of technology - total EMEA
По типу применения 39% теплообменников используются в области коммерческого охлаждения, а 26% и 21% соответственно – в области промышленного охлаждения и в индустрии комфорта. Интересно, что, если в прошлом году больше половины продаж теплообменников пришлась на рынок замены, то в этом году это соотношение изменилось и замена оборудования составила всего 37%, а 63% составили продажи для первичного использования.
В 2018 году европейский рынок охлаждающих балок сократился уже второй год подряд. В этом году падение составило 6%, а продажи - 54,4 млн евро. Это снижение было обусловлено сокращением продаж на традиционно наиболее крупных рынках, таких как Швеция, Великобритания и Франция. На эти три страны приходится 51% продаж охлаждающих балок в ЕС, при этом сокращение рынка в Швеции составило 5%, а в Великобритании – более 30%. В других странах, таких как Италия, Бельгия и страны Балтики также наблюдались негативные тенденции. Но были и страны, в которых рынок вырос. Так, в Дании, Испании, а также в некоторых странах за пределами ЕС (в частности, в Швейцарии и России) продажи охлаждающих балок увеличились более чем на 40%.
Охлаждающие балки активного типа, составляющие 93% продаж, продолжают преобладать в Европе. Среди них 76% составляют интегрированные балки и 24% - автономные.
Воздушные фильтры (Air filters)
Рост рынка воздушных фильтров в регионе ЕМЕА замедлился и в 2018 году рынок составил 950 млн евро. Два самых больших рынка, в Германии и во Франции, на которые приходится около 35% всех продаж в ЕМЕА, незначительно сократились в пределах 2%, тогда как продажи в Великобритании и Италии, вместе занимающих 15% рынка ЕМЕА, наоборот, выросли на примерно 4%.
Split of the Air filters market in EMEA by type of design
По типу фильтрации наиболее используемыми в Европе остаются фильтры ePM1, ePM5 и ePM10, хотя их популярность постепенно снижается: в 2014 году их доля на рынке составляла 61%, тогда как в 2018 году сократилась до 52%.
По типу конструкции на рынке продолжают преобладать бумажные фильтры (43,1% рынка в 2018 году), хотя постепенно их замещают фильтры панельного типа (31,8%).
Градирни (cooling towers)
Европейский рынок градирен достиг 131,3 млн евро в 2018 году и вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом. На 5 стран приходится две трети всего европейского рынка: Германию, Италию, Францию, Великобританию и Польшу. Во всех этих странах продажи градирен выросли в 2018 году, а наиболее заметным был рост в Польше, где он составил 25%.
За пределами Европейского Союза наиболее крупные рынки градирен находятся на Аравийском полуострове (около 20 млн евро), в Турции (около 14 млн евро) и в России (почти 9 млн евро). Однако, только российский рынок в 2018 году продемонстрировал рост, тогда как и в Турции, и на Аравийском полуострове продажи градирен значительно сократились по сравнению с предыдущим годом.
В большинстве европейских стран преобладают градирни открытого типа. Исключение составляют страны Балтии, Бельгия, Франция и Румыния, где продается больше градирен закрытого типа.
Как и в предыдущие годы, больше 60% европейского рынка составляют градирни малой мощности до 10 м2. Градирни большей мощности, от 50 м2, довольно редко устанавливаются в Европе, тогда как они более распространены в некоторых других регионах, таких как Аравийский полуостров.
Воздушные завесы
Рынок воздушных завес в Европе в 2018 году вырос на 6% и достиг 83 тыс. единицы. Воздушные завесы наиболее распространены в Скандинавских странах, где на каждую проданную завесу приходится примерно 1900 жителей. Для сравнения в других европейских странах на одну проданную завесу приходится примерно 5000 жителей и больше. За пределами Европейского Союза наиболее крупный рынок воздушных завес находится в России и странах СНГ, где в 2018 году было продано более 230 тыс. завес.
Air curtains market in EU28 by type of heating in 2018
В ЕС 91% воздушных завес используются на рынке офисной, торговой и коммерческой недвижимости, и всего 9% - в промышленности и складских помещениях.
Электрические тепловые завесы пользуются наибольшим спросом в Европе, на них приходится примерно половина продаж. Водяные тепловые завесы занимают примерно 28% рынка, а на безнагревные приходится 20%. Наименее востребованными остаются воздушные завесы с хладагентом, их доля на рынке составляет всего 2%.
Осушители воздуха для бассейнов (pool dehumidifiers)
Рынок однопоточных/настенных (single flow) осушителей воздуха для бассейнов в зоне ЕМЕА в 2018 году сократился на 15% и составил чуть больше 7100 единиц. Падение наблюдалось во всех странах ЕМЕА и было особенно сильным в Италии, Испании, Португалии и Турции. Основными рынками для однопоточных осушителей воздуха для бассейнов являются Франция и Германия, на которые приходится 40% продаж в Европе.
Рынок канальных (double flow) осушителей воздуха для бассейнов, наоборот, вырос на почти 20% и достиг 5300 единиц. Рост от 1 до 20% наблюдался во всех странах ЕМЕА, за исключением Скандинавских стран и региона Великобритании и Ирландии, где продажи сократились на 8-10%.
Подробное исследование на сайте Eurovent Market Intelligence.
