X

Рынок HVAC&R оборудования в зоне ЕМЕА в 2018 году

Дата публикации: 29.07.2019

Eurovent Market Intelligence (EMI), европейское статистическое бюро, занимающееся исследованиями рынка HVAC&R, выпустило результаты анализа продаж 2018 года в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (зона EMEA). Данный анализ основывается на сборе данных о продажах более 300 производителей рынка HVAC&R.

По этому случаю мы провели интервью с командой Eurovent Market Intelligence.

Air-conditioning and ventilation market 2018


Объем рынка в России по данным EMI составил 563,9 млн Евро.

Russia

Рынок чиллеров

Рынок чиллеров (включая реверсивные) в 2018 году в ЕС достиг 2,2 млрд евро, при этом продажи чиллеров мощностью выше 50 кВт увеличились на 5% по сравнению с прошлым годом. На рынке чиллеров мощностью меньше 50 кВт продолжают доминировать реверсивные тепловые насосы (heat pumps), основные продажи которых приходятся на Францию, Германию и Италию, где в 2018 году в общей сложности было продано 228 000 единиц. В этих же трех странах продается и больше всего чиллеров большой мощности выше 700 кВт (1231 единицы в 2018 году).

Chiller market in Europe in  2018 - split by compressor for units above 350 kW

Chiller market in Europe in 2018 - split by compressor for units above 350 kW

Что касается используемых хладагентов, на рынке по-прежнему доминируют R410A и R134a. На новые смеси хладагентов, такие как R-513A, и HFO, такие как R-1234ze, несмотря на молниеносный рост их использования по сравнению с 2017 годом, приходится не более 1% чиллеров, продаваемых в Европе.

Среди чиллеров с воздушным охлаждением в случае использования стандартных компрессоров, для машин мощностью до 700 кВт обычно используются спиральные компрессоры, тогда как для машин более высокой мощности – винтовые. Для инверторных компрессоров винтовые начинают использоваться вместо спиральных при мощности 200 кВт и выше.

Среди чиллеров с воздушным охлаждением точкой перехода от использования спиральных к винтовым компрессорам является мощность 500 кВт для стандартных компрессоров. В тоже время для инверторных компрессоров рынок начинается только с мощности 200 кВт и делиться практически поровну между винтовыми компрессорами и компрессорами на магнитных подшипниках (magnetic bearing).

Системы охлаждения для сектора информационных технологий (IT Cooling)

Рынок систем охлаждения для сектора информационных технологий в 2018 году в зоне ЕМЕА вырос до 427 млн евро, среди которых 58% приходится на прецизионные кондиционеры (CRAC, Computer Room Air Conditioners), 19% - на моноблочные кондиционеры (рядные и реечные кулеры - row and rack coolers), 10% - на системы охлаждения для телекоммуникаций (TLC mobiles) и 13% - на воздухообрабатывающие установки (AHU). Самыми большими рынками являются Германия (61,3 млн евро), Великобритания (53,2 млн евро), Франция (32,1 млн евро), Италия и Россия по 24 млн евро каждая. В ЕС в 2018 году продажи систем прецизионных и моноблочных кондиционеров несколько сократились, тогда как продажи систем охлаждения для телекоммуникаций и воздухообрабатывающих установок, наоборот, выросли примерно на 10%.

CRAC & RACK market in EMEA - focus on some trends

CRAC & RACK market in EMEA - focus on some trends

На рынке прецизионных кондиционеров мы наблюдаем две выраженные тенденции: во-первых, для кондиционеров на охлажденной воде от чиллера растут продажи единиц мощностью выше 150 кВт (их продажи выросли больше чем в два раза с 2015 года). Во-вторых, для кондиционеров прямого расширения растет использование модулирующих компрессоров. Парадоксально, но с 2016 году мы также наблюдаем тенденцию снижения продаж единиц с косвенным встроенным естественным охлаждением (indirect integrated free cooling), что может объясняться возросшей конкуренцией с испарительными охладителями (evaporative cooling или AHU) в этом сегменте.

Мультизональные системы кондиционирования (VRF-системы)

В 2018 году рынок наружных блоков VRF-систем в Европе составил 216 135 единиц, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными рынками для VRF-систем в Европе являются (в порядке значимости от наиболее крупного): Турция (лидер, несмотря на снижение продаж, зафиксированное в этом году), Франция, Италия и Испания. В этих четырех странах было продано 108 744 единиц. Северная Европа осталась далеко позади с продажами всего 1327 единиц. Наиболее сильный рост продаж наблюдался в Португалии и Румынии, где он составил более 30%, тогда как наиболее заметное снижение продаж пришлось на Норвегию и Литву, где падение рынка составило почти 30%.

VRF market in Europe in 2018 - split by type of units and capacity range

VRF market in Europe in 2018 - split by type of units and capacity range

Относительно сегментации рынка можно констатировать рост спроса на VRF-системы большой мощности: доля проданных единицы мощностью выше 50 кВт увеличилась с 11,2% в 2017 году до 14,1% в 2018. Эта тенденция идет параллельно с доминированием моделей типа Top Flow, которые составили примерно 60% всех проданных единиц. Что касается внутренних блоков VRF-систем, то на европейском рынке в большей степени пользуются спросом модели кассетного типа (42%), далее канальные (30%) и настенные (21%), хотя предпочтения по типам могут варьироваться в зависимости от страны.

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла (Residential Heat Recovery Ventilation)

Рынок приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла в 2018 году в ЕС вырос до 408,8 млн евро. К этому надо еще добавить 43,3 млн евро продаж в Норвегии и 8,68 млн евро в Швейцарии.

29% продаж в Европе составляют установки малой мощности с расходом воздуха до 100 м3/час, а 38% приходится на установки с расходов воздуха больше 250 м3/час. По энергетическому классу на класс А приходится 82% проданных установок, тогда как класс А+ занимает не больше 5% рынка. По типу наиболее распространенного рекуператора (теплообменника) существуют заметные различия в зависимости от страны. Так, например, в Германии больше половины продаваемых теплообменников – керамические (для маленьких децентрализованных установок переменного потока). В Норвегии 93% приходится на роторные теплообменники (в условиях низких температур роторы препятствуют образованию изморози, которая ухудшает энергетические характеристики установки). А во Франции 88% установок укомплектованы противоточными термическими теплообменниками.

Фанкойлы

Рынок фанкойлов в зоне ЕМЕА, стагнировавший в последние 2 года, в 2018 году стабилизировался на уровне 1,35 миллионов единиц. Это произошло в значительной части из-за сильного падения продаж в Турции (-24,9%) и более умеренного сокращения продаж в России (-7,1%). С другой стороны, в ЕС наблюдался рост рынка на 4,6%, в основном объясняемым заметным увеличением продаж в Испании и Великобритании (на 6,5% и 13,1% соответственно), а также стабильным рынком в Италии (+2,4%). Кроме этого, стоит выделить Португалию, в которой наблюдался наибольший среди европейских стран рост продаж в 2018 году (больше 40%), что позволило этой стране достичь уровня продаж в 15 900 единиц.

Fan Coil Units market in 2018 by type of technology - total Europe

Fan Coil Units market in 2018 by type of technology - total Europe

По типу фанкойлов наиболее быстрорастущими были продажи моделей кассетного и настенного типа, а также 4-трубных систем (4 pipes). Однако, этот динамичный рост не привел к изменению структуры рынка, на котором по-прежнему доминируют 2-трубные системы (они составляют 73% продаж фанкойлов). С точки зрения дизайна, фанкойлы в корпусе и без корпуса по-прежнему занимают примерно 30% рынка, на модели настенного типа приходится чуть больше 5 % рынка, а модели кассетного и канального типа делят оставшийся рынок примерно пополам.

Крышные кондиционеры (руфтопы)

Рынок крышных кондиционеров в 2018 году в Европе сократился на 12%, составив 11 500 единиц. Турция сохранила первое место по объему продаж в 2018 году, который достиг 2100 единиц, на 4% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на падение продаж на 15,3%, 17,4% и 6,1% соответственно, Франция, Италия и Испания остались тремя другими наиболее крупными рынками руфтопов в Европе с более чем 1500 единиц, проданных в каждой стране.

На модели средней мощности от 17 до 120 кВт приходится три четверти продаж в Европе. Реверсивные крышные кондиционеры также по-прежнему доминируют на европейском рынке, составляя примерно 70% продаж. Руфтопы, предназначенные только для охлаждения, постепенно захватывают рынок, заняв в 2018 году 17%.

Rooftops market in 2018 by type of technology in Europe, Africa and Levant

Rooftops market in 2018 by type of technology in Europe, Africa and Levant


Установки для обработки воздуха (AHU)

Европейский рынок установок для обработки воздуха (AHU) в 2018 году составил 2,1 млрд евро после небольшого роста (+3,3%). Этот рост был в основном обусловлен положительной динамикой на четырех основных европейских рынках: Германия осталась лидером с продажами в 422 млн евро (+0,9%). Далее следуют Северная Европа с рынком в 362 млн евро (3,8%), Восточная Европа (261 млн евро, +14%) и Турция (149 млн, +11,1%). С другой стороны, мы наблюдали сокращение рынка в России и других странах СНГ (129 млн евро, - 14%) и Великобритании (237 млн евро, -10,7%).

AHU market in 2018 by type of application - total Europe

AHU market in 2018 by type of application - total Europe

По типу использования, в Европе преобладают продажи оборудования для первичного использования, которые составляют 62% рынка, по сравнению с 38% продаж по проектам обновления оборудования. Чаще всего установки для обработки воздуха приобретались для использования в бизнес- (21,4%) и в торговых (15,1%) центрах.

Следует отметить, что установки для обработки воздуха с интегрированным контролем составляют примерно две трети продаж в Европе, а установки типа «компакт» постепенно захватывают рынок и сегодня представляют уже около 60% продаж.

Теплообменники (Heat Exchangers)

В 2018 году европейский рынок теплообменников продолжил свой рост и достиг примерно 940 млн евро, в которых около 3% приходится на продажи адиабатических теплообменников. Этот рост был обусловлен положительной динамикой на основных европейских рынках: Германия, Италия, Франция и Испания, все продемонстрировали рост порядка 10%.

Обменники с воздушным охлаждением продолжают завоевывать рынок, в 2018 году их доля составила 34%. Оставшуюся часть рынка делят между собой испарители (35%), конденсаторы (18%) и воздушные и газовые обменники (13%).

Heat Exchangers market in 2018 by type of technology - total EMEA

Heat Exchangers market in 2018 by type of technology - total EMEA

По типу применения 39% теплообменников используются в области коммерческого охлаждения, а 26% и 21% соответственно – в области промышленного охлаждения и в индустрии комфорта. Интересно, что, если в прошлом году больше половины продаж теплообменников пришлась на рынок замены, то в этом году это соотношение изменилось и замена оборудования составила всего 37%, а 63% составили продажи для первичного использования.

Охлаждающие балки (Chilled beams)

В 2018 году европейский рынок охлаждающих балок сократился уже второй год подряд. В этом году падение составило 6%, а продажи - 54,4 млн евро. Это снижение было обусловлено сокращением продаж на традиционно наиболее крупных рынках, таких как Швеция, Великобритания и Франция. На эти три страны приходится 51% продаж охлаждающих балок в ЕС, при этом сокращение рынка в Швеции составило 5%, а в Великобритании – более 30%. В других странах, таких как Италия, Бельгия и страны Балтики также наблюдались негативные тенденции. Но были и страны, в которых рынок вырос. Так, в Дании, Испании, а также в некоторых странах за пределами ЕС (в частности, в Швейцарии и России) продажи охлаждающих балок увеличились более чем на 40%.

Охлаждающие балки активного типа, составляющие 93% продаж, продолжают преобладать в Европе. Среди них 76% составляют интегрированные балки и 24% - автономные.

Воздушные фильтры (Air filters)

Рост рынка воздушных фильтров в регионе ЕМЕА замедлился и в 2018 году рынок составил 950 млн евро. Два самых больших рынка, в Германии и во Франции, на которые приходится около 35% всех продаж в ЕМЕА, незначительно сократились в пределах 2%, тогда как продажи в Великобритании и Италии, вместе занимающих 15% рынка ЕМЕА, наоборот, выросли на примерно 4%.

Split of the Air filters market in EMEA by type of design

Split of the Air filters market in EMEA by type of design

По типу фильтрации наиболее используемыми в Европе остаются фильтры ePM1, ePM5 и ePM10, хотя их популярность постепенно снижается: в 2014 году их доля на рынке составляла 61%, тогда как в 2018 году сократилась до 52%.

По типу конструкции на рынке продолжают преобладать бумажные фильтры (43,1% рынка в 2018 году), хотя постепенно их замещают фильтры панельного типа (31,8%).

Градирни (cooling towers)

Европейский рынок градирен достиг 131,3 млн евро в 2018 году и вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом. На 5 стран приходится две трети всего европейского рынка: Германию, Италию, Францию, Великобританию и Польшу. Во всех этих странах продажи градирен выросли в 2018 году, а наиболее заметным был рост в Польше, где он составил 25%.

За пределами Европейского Союза наиболее крупные рынки градирен находятся на Аравийском полуострове (около 20 млн евро), в Турции (около 14 млн евро) и в России (почти 9 млн евро). Однако, только российский рынок в 2018 году продемонстрировал рост, тогда как и в Турции, и на Аравийском полуострове продажи градирен значительно сократились по сравнению с предыдущим годом.

В большинстве европейских стран преобладают градирни открытого типа. Исключение составляют страны Балтии, Бельгия, Франция и Румыния, где продается больше градирен закрытого типа.

Как и в предыдущие годы, больше 60% европейского рынка составляют градирни малой мощности до 10 м2. Градирни большей мощности, от 50 м2, довольно редко устанавливаются в Европе, тогда как они более распространены в некоторых других регионах, таких как Аравийский полуостров.

Воздушные завесы

Рынок воздушных завес в Европе в 2018 году вырос на 6% и достиг 83 тыс. единицы. Воздушные завесы наиболее распространены в Скандинавских странах, где на каждую проданную завесу приходится примерно 1900 жителей. Для сравнения в других европейских странах на одну проданную завесу приходится примерно 5000 жителей и больше. За пределами Европейского Союза наиболее крупный рынок воздушных завес находится в России и странах СНГ, где в 2018 году было продано более 230 тыс. завес.

Air curtains market in EU28 by type of heating in 2018

Air curtains market in EU28 by type of heating in 2018

В ЕС 91% воздушных завес используются на рынке офисной, торговой и коммерческой недвижимости, и всего 9% - в промышленности и складских помещениях.

Электрические тепловые завесы пользуются наибольшим спросом в Европе, на них приходится примерно половина продаж. Водяные тепловые завесы занимают примерно 28% рынка, а на безнагревные приходится 20%. Наименее востребованными остаются воздушные завесы с хладагентом, их доля на рынке составляет всего 2%.

Осушители воздуха для бассейнов (pool dehumidifiers)

Рынок однопоточных/настенных (single flow) осушителей воздуха для бассейнов в зоне ЕМЕА в 2018 году сократился на 15% и составил чуть больше 7100 единиц. Падение наблюдалось во всех странах ЕМЕА и было особенно сильным в Италии, Испании, Португалии и Турции. Основными рынками для однопоточных осушителей воздуха для бассейнов являются Франция и Германия, на которые приходится 40% продаж в Европе.

Рынок канальных (double flow) осушителей воздуха для бассейнов, наоборот, вырос на почти 20% и достиг 5300 единиц. Рост от 1 до 20% наблюдался во всех странах ЕМЕА, за исключением Скандинавских стран и региона Великобритании и Ирландии, где продажи сократились на 8-10%.


Подробное исследование на сайте Eurovent Market Intelligence.


Подпишитесь на ежедневную рассылку холодильных новостей и получите каталог бесплатно (Подробнее)
Спасибо за подписку!
Яндекс.Метрика